¿Sensex y Nifty subirán el lunes? Seis factores que impulsarán el D-cent esta semana incluyen las ganancias del primer trimestre y la liquidación tecnológica global
Durante la semana, el Sensex subió más de 582 puntos o un 0,75%, mientras que el Nifty 50 subió más de 127 puntos para cerrar en 24.334.
El repunte del viernes estuvo encabezado por Tech Mahindra, Kotak Mahindra Bank, TCS, Reliance Industries, ICICI Bank, Hindustan Unilever, Mahindra & Mahindra, Axis Bank, Bajaj Finance, HDFC Bank e Infosys, con un aumento del 1-4%. Por el contrario, Sun Pharma, Trent, Bharti Airtel y UltraTech Cement cayeron alrededor del 1%.
Estos son los seis factores clave que impulsan el mercado de valores esta semana:
Ganancias del primer trimestre
La temporada de resultados del trimestre de junio se acelerará la próxima semana, y 256 empresas anunciarán sus resultados del primer trimestre. Las empresas clave en el calendario de ganancias incluyen Paytm, Bajaj Auto, TVS Motor, Adani Power, BPCL, Eternal, IndusInd Bank, HPCL, UltraTech Cement, Infosys y Bank of Baroda.
Según Vinod Nair, jefe de investigación de Geojit Investments, el sentimiento del mercado se ve respaldado por las alentadoras actualizaciones comerciales del primer trimestre del año fiscal 27 y el creciente optimismo sobre una temporada de ganancias saludable.2) Conflicto Irán-Estados Unidos
Después de una breve pausa a principios de este mes, el conflicto entre Irán y Estados Unidos continúa intensificándose. Los combates se intensificaron el viernes, cuando Estados Unidos atacó puentes y un aeropuerto en Irán, mientras que Teherán atacó una planta de energía y desalinización en Kuwait.
Irán también dijo que lanzó nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en todo el Medio Oriente, incluido su primer ataque directo en Siria, luego de la sexta noche consecutiva de ataques estadounidenses contra sitios militares iraníes.
3) Precios del petróleo
Los precios del petróleo crudo se han disparado en medio de un creciente conflicto en el Medio Oriente. Los futuros del crudo Brent subieron casi un 5% a 88,10 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. subieron más de un 4% a 82,49 dólares, y ambos índices de referencia alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de junio.
Durante la semana, el Brent y el WTI subieron aproximadamente un 16%, lo que marcó la tercera ganancia semanal consecutiva del Brent y la segunda ganancia del WTI.
El repunte se produce después de que la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán interrumpiera los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que anteriormente manejaba alrededor del 20% de los suministros mundiales de petróleo. Según se informa, Irán también ha instado a los hutíes a bloquear la ruta marítima del Mar Rojo si Estados Unidos ataca su infraestructura energética.
4) Venta masiva técnica global
Las acciones tecnológicas mundiales siguieron bajo presión, y el viernes se observaron fuertes ventas en el mercado estadounidense. Los fabricantes de chips lideraron la caída, arrastrando el índice SE Semiconductor de Filadelfia más de un 20% desde el máximo histórico de junio, enviándolo a territorio de mercado bajista.
El S&P 500 y el Nasdaq cayeron más de un 1% el viernes, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó alrededor de un 0,8%. Durante la semana, el S&P 500 perdió un 1,55%, el Nasdaq perdió un 2,9% y el Dow perdió un 0,93%.
En otros lugares, el Kospi de Corea del Sur sigue en un mercado bajista a pesar de haber subido casi un 62% en el año. El Nikkei de Japón entró en territorio de corrección el viernes, mientras que el sector tecnológico de Europa tuvo uno de los peores resultados de la semana después de registrar su mayor repunte trimestral desde junio de 2001.
A pesar de la debilidad global de las acciones tecnológicas, el mercado indio se ha mantenido relativamente resistente, y muchos analistas señalan la llamada “ventaja anti-IA” de la India como un factor clave de apoyo.
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5) Rupia
La rupia india registró su mayor caída semanal desde mayo debido al aumento de los precios del petróleo crudo y la fuerte demanda de los importadores de dólares estadounidenses. La moneda cerró a 96,28 frente al dólar, una caída de alrededor del 1% durante la semana.
Jatin Trivedi, vicepresidente de investigación y analista de materias primas y divisas de LKP Securities, dijo: “El amplio sesgo contra la rupia sigue siendo débil debido al aumento de los precios del petróleo crudo y a las cautelosas entradas de fondos extranjeros. Los participantes del mercado observarán de cerca los acontecimientos globales, los movimientos del petróleo crudo y la actividad de los FII para conocer el próximo movimiento direccional. Técnicamente, se espera que la rupia se negocie en el rango de 96,00-96,55, lo que indica una tendencia general de mayor debilidad. Favorecerá”.
6) comportamiento FII
Después de fuertes inversiones a principios de este mes, los inversores institucionales extranjeros (FII) se convirtieron en gran medida en vendedores netos la semana pasada. Según Vineet Bolinjkar, jefe de investigación de Ventura, los FII retiraron 8.743,35 millones de rupias de las acciones indias, mientras que los inversores institucionales nacionales (DII) siguieron siendo compradores netos al invertir 8.790,75 millones de rupias.
¿Qué hay por delante?
Nair de Geojit dijo que los mercados bursátiles indios tuvieron una semana volátil y terminaron con ganancias a medida que los inversores recurrieron cada vez más a acciones de gran capitalización.
“A pesar de las preocupaciones sobre las crecientes tensiones en Asia occidental, que elevaron los precios del petróleo crudo por encima de los 85 dólares el barril y presionaron a la rupia, el sentimiento del mercado se vio respaldado por una actualización comercial del primer trimestre del año fiscal 27 y una creciente confianza en una temporada de ganancias saludable”, dijo.
Nair observó una clara rotación hacia las empresas de gran capitalización debido a valoraciones ricas y valoraciones relativamente atractivas en el mercado en general y a una fuerte visibilidad de las ganancias de las empresas de primera línea.
Según Nair, “en el frente sectorial, las acciones de TI ganaron tras los comentarios constructivos de la gerencia y las expectativas positivas de ganancias, mientras que los bienes de consumo duraderos se beneficiaron del optimismo en torno a la fuerte demanda interna en el segundo semestre del año fiscal 27. Por el contrario, las acciones de bienes raíces y metales siguieron bajo presión”.
De cara al futuro, Nair dijo que los inversores seguirán de cerca los datos de inflación de Japón en busca de señales sobre las tasas de interés y las lecturas del PMI de la India en busca de nuevas señales sobre la actividad económica y la confianza empresarial. Una recuperación en mercados asiáticos seleccionados en medio de preocupaciones sobre los aumentos de valoración impulsados por la IA podría mejorar el atractivo de la India entre los mercados emergentes, respaldado por sus sólidos fundamentos macroeconómicos y su resiliente demanda interna, dijo.
Perspectiva técnica de Nifty
Rupak Dey, analista técnico senior de LKP Securities, dijo que la tendencia general sigue siendo positiva, ya que Nifty cotiza por encima de sus promedios móviles clave, mientras que el RSI ha entrado en un cruce alcista, lo que indica un fuerte impulso.
“A corto plazo, es probable que el índice se mantenga estable, con un movimiento hacia 24.800. En el lado negativo, el soporte inmediato se sitúa en 24.200. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría desencadenar la fase de consolidación”, dijo.
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(con aportes de agencias)
(Descargo de responsabilidad: las recomendaciones, sugerencias, puntos de vista y opiniones dadas por los expertos son propias. No representan los puntos de vista de The Economic Times)
