La rupia y las acciones caen mientras Trump insinúa el fin del alto el fuego con Irán
compras de pánico
La moneda local fue la de peor desempeño del continente frente al dólar el miércoles, mientras que los rendimientos de los bonos subieron al nivel más alto en más de tres meses.
El BSE Sensex cayó 1.677,12 puntos o un 2,15% para cerrar en 76.503,60, su mayor caída en un día desde el 27 de marzo. El Nifty 50 cayó 516,65 puntos o un 2,12% a 23.882,05, su mayor caída intradiaria desde el 23 de marzo.
“El repentino aumento de las tensiones geopolíticas fue inesperado y parece que probablemente seguirá siendo un obstáculo para el mercado en el corto y mediano plazo”, dijo Shrikant Chauhan, jefe de investigación de acciones de Kotak Securities.
La rupia cerró a 95,56 frente a 94,96 por dólar. Las compras de pánico dominaron el mercado cuando los precios del crudo Brent se dispararon a casi 80 dólares el barril, dijeron operadores, mientras el banco central intervino para evitar una volatilidad adicional.
“Tan pronto como la declaración de Trump llegó al mercado, comenzaron las compras de pánico porque no sabemos cómo se comportará el petróleo crudo”, dijo Dilip Parmar, analista de investigación de divisas de HDFC Securities. “Hubo compras de dólares por parte de compañías petroleras e inversores extranjeros, y sus compras excedieron con creces cualquier intervención del banco central”.
Los operadores dijeron que la rupia cotizaba a un mínimo intradiario de 95,61, visto por última vez el 11 de junio, mientras que el Banco de la Reserva de la India (RBI) vendió dólares cerca de estos niveles para evitar mayores pérdidas. Se espera que la moneda se mantenga en el rango de 95,25 a 96,00 el jueves.
Por otra parte, el rendimiento del bono de referencia a 10 años ganó 7 puntos básicos para cerrar en 6,76%, su mayor aumento desde el 2 de abril. Los rendimientos se han ajustado después de cuatro días consecutivos de caída en los rendimientos de referencia.
Un punto básico es una centésima de un punto porcentual.
aumento observado
El presidente de Estados Unidos dijo que era probable que se produjeran nuevos ataques el miércoles por la noche tras los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en el Golfo, informó el servicio de noticias. Teherán dijo que había atacado sitios militares en Bahrein y Kuwait después de que las fuerzas estadounidenses atacaran objetivos iraníes en respuesta a ataques a petroleros en el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos dijo que Irán atacó barcos en el Estrecho de Ormuz, lo que provocó represalias. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también revocó la suspensión temporal de las sanciones al petróleo iraní, lo que hizo subir los precios del crudo.
“Si llegamos a un acuerdo con Irán, no estoy seguro de que se mantenga, porque encontré que son personas muy deshonestas”, dijo Trump. Pero Trump dijo que no esperaba un retorno a una guerra a gran escala y no quedó claro de inmediato si las conversaciones continuarían para llegar a un acuerdo permanente.
El Brent para septiembre subió casi un 8% para cotizar a alrededor de 80 dólares el barril después de que los ataques de Estados Unidos e Irán reavivaron el conflicto en Asia occidental, el primer aumento desde que los dos países firmaron un acuerdo de paz interino en junio.
En otras partes de Asia, el Kospi de Corea del Sur cayó más de un 5% el miércoles, y el índice cayó más de un 20% desde su máximo histórico a finales de junio, lo que indica que el mercado se encuentra en territorio bajista. La liquidación se produjo a pesar de las fuertes ganancias del peso pesado Samsung, lo que generó dudas sobre la sostenibilidad del repunte del mercado de valores vinculado a la IA.
En India, la debilidad se extendió al mercado en general: los índices Nifty Midcap 150 y Nifty Smallcap 250 cayeron un 1,63% y un 2% respectivamente. La amplitud del mercado fue decisivamente negativa: 3.331 de las 4.454 acciones negociadas en la BSE cerraron mientras que 971 acciones avanzaron.
El miércoles, los inversores de cartera extranjeros compraron acciones por un valor neto de 1.960 millones de rupias, elevando sus compras netas en julio a 2.502 millones de rupias. Los inversores institucionales nacionales invirtieron 790 millones de rupias netas, llevando sus inversiones en lo que va de julio a 7.187 millones de rupias.
Las acciones de empresas sensibles a las fluctuaciones de los precios del petróleo crudo cayeron. HPCL cayó más del 4,5%, mientras que BPCL y Indian Oil Corporation perdieron alrededor del 3% cada una. Reliance Industries también disminuyó alrededor de un 2,5%. Las aerolíneas, los fabricantes de automóviles y las compañías de pintura también estaban bajo presión por la preocupación de que los mayores precios del crudo reducirían los márgenes debido al aumento de los costos de los insumos.
Según Sunny Aggarwal, jefe de investigación fundamental de SBI Securities, la razón inmediata de la liquidación fue la declaración de Trump de que un acuerdo de paz con Irán ya no está sobre la mesa. Sin embargo, dijo que tales reacciones del mercado históricamente han resultado de corta duración.
“El mercado reaccionó bruscamente, pero si miramos los próximos dos o tres días, la historia muestra que tales declaraciones suelen ir seguidas de una reversión o una aclaración en un plazo de 24 a 48 horas”, dijo Agarwal. “La calle probablemente esperará más claridad por parte del equipo de Trump sobre si todavía es posible un acuerdo de paz o si la situación se encamina una vez más hacia un conflicto a gran escala”.
Los analistas dijeron que los precios del petróleo crudo seguirán siendo la variable clave para los mercados. Si el Brent se mantiene por debajo de los 80 dólares el barril, la estructura más amplia del mercado puede permanecer intacta a pesar del aumento de la volatilidad a corto plazo.
