ICICI Bank está considerando emitir bonos por valor de 500 millones de dólares a través de GIFT City
La emisión a través de la unidad GIFT City IFSC del banco marcará la primera venta de bonos en dólares estadounidenses del ICICI Bank en casi 10 años. Se espera que los ingresos se utilicen para proporcionar un apalancamiento de hasta nueve veces a los clientes, dijeron las fuentes, y agregaron que el banco podría anunciar pronto planes de recaudación de fondos.
“Los ingresos se utilizarán principalmente para respaldar las necesidades de financiación de los clientes, con swaps concesionales significativamente más favorables para la economía”, dijo una fuente. “Los precios de los bonos serán ajustados. Podrían ser entre 90 y 95 puntos básicos más altos que los de los bonos del Tesoro de Estados Unidos”, dijo. Se espera que el banco anuncie planes para recaudar fondos esta semana.
ICICI Bank está cerca de recaudar al menos 500 millones de dólares a través de bonos en dólares a cinco años a través de su unidad Gift City, aprovechando el servicio de canje concesionario del RBI. Los ingresos respaldarán la financiación de los clientes, que marcará la primera emisión de bonos en dólares estadounidenses del prestamista en casi una década.
El Banco ICICI no respondió a una solicitud de comentarios.
La recaudación de fondos se produce después de que el RBI lanzara en junio un servicio de swap concesional, que permite cubrir préstamos comerciales externos elegibles de bancos y empresas estatales a una tasa fija del 1,5% anual, compuesta semestralmente. El plan reduce drásticamente los costos de cobertura, lo que hace más atractivo para los prestamistas indios pedir préstamos en dólares extranjeros.
“Nos hemos asociado con varias partes para brindar beneficios y estamos comprometidos a hacer que esta iniciativa sea un éxito”, dijo el director ejecutivo del Banco ICICI, Sandeep Batra, en una conferencia de prensa posterior a los resultados. “Ofreceremos un apalancamiento basado en el perfil del cliente y lo que nuestros socios ofrecen; los clientes obtendrán retornos razonables”.
ICICI Bank viene después de HDFC Bank y Axis Bank en hacer uso de esta facilidad. HDFC Bank recaudó 750 millones de dólares a través de bonos sénior no garantizados en dólares a cinco años a través de su unidad GIFT City IFSC, fijando el precio de los pagarés a 90 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. para obtener un rendimiento del 5,067%, convirtiéndose en el primer prestamista indio en utilizar la ventana de intercambio concesional del RBI para préstamos en el extranjero. 6,87% y 300 millones de dólares en notas sénior no garantizadas a cinco años.
A las seis semanas de la puesta en marcha del plan, los bancos indios han recaudado colectivamente 20.700 millones de dólares bajo la ventana de estímulo especial del RBI hasta el lunes. De esto, los depósitos FCNR (B) representaron la mayor parte con 17.400 millones de dólares, seguidos por los préstamos en moneda extranjera en el extranjero (OFCB) con 2.000 millones de dólares y los préstamos comerciales externos (BCE) con 1.300 millones de dólares.
A modo de comparación, la última vez que se puso en funcionamiento un mecanismo de este tipo en 2013, finalmente atrajo 34.000 millones de dólares (26.000 millones de dólares a través de depósitos del FCNR(B) y 8.000 millones de dólares a través del BCE), lo que ayudó a mitigar las consecuencias de la llamada rabieta del estímulo.
