Eswari Global Metal Industries presenta documentos para una oferta pública inicial de entre 1.100 y 1.300 millones de rupias
Según el borrador del prospecto de pista falsa (DRHP) presentado el domingo, la oferta pública inicial propuesta comprende una nueva emisión de acciones por valor de hasta 500 millones de rupias y una oferta de venta (OFS) de hasta 1,32 millones de acciones por parte de los promotores y otro accionista vendedor.
Los promotores que vendieron acciones a través de OFS son C Bharanikumar, Pradeep Chandrasekaran, Prasad Chandrasekaran, Sabarinathan Ambalagan, Hari Sudhan A, Nithin Arumugam, P Ambalagan y P Arumugam, mientras que Palaniappan Ramalingam es el otro accionista vendedor.
La empresa con sede en Coimbatore también puede considerar una colocación previa a la IPO de hasta 100 millones de rupias en consulta con los administradores principales de contabilidad. Si se completa dicha colocación, el tamaño de la nueva emisión se reducirá en consecuencia.
Según fuentes del mercado, el tamaño de la OPI se estima entre 1.100 y 1.300 millones de rupias.
Los ingresos de la nueva emisión incluirán 150 millones de rupias para financiar parcialmente los gastos de capital para la segunda fase de expansión de sus instalaciones de fabricación en Mundra, Gujarat, 250 millones de rupias para pagar la deuda y los fondos restantes se utilizarán para fines corporativos generales, según muestran los borradores.
Constituida en 1987, Eswari Global Metal Industries es una empresa integrada de fabricación de valor añadido y reciclaje de residuos y metales múltiples dedicada al reciclaje de metales no ferrosos, plásticos y residuos electrónicos. Fabrica productos de valor agregado que incluyen plomo puro y aleaciones de plomo, aleaciones de aluminio, lingotes de cobre, productos de estaño y gránulos de plástico para sectores como la fabricación de baterías, la automoción y la industria.
La compañía opera nueve instalaciones de fabricación en Karnataka y Tamil Nadu a través de ella misma y sus subsidiarias con una capacidad de producción instalada total de 165,106 toneladas métricas por año (MTPA) al 31 de diciembre de 2025.
Durante los nueve meses que terminaron en diciembre de 2025, la compañía reportó ingresos de 1.401,5 millones de rupias y un beneficio neto de 83,9 millones de rupias.
DAM Capital Advisors, ICICI Securities y Motilal Oswal Investment Advisors son los administradores principales de la emisión, mientras que Kfin Technologies es el registrador.
