SBI Funds Management busca 2.000 millones de rupias en la ronda previa a la IPO

El fondo mutuo más grande de la India, SBI Funds Management, planea recaudar hasta 2.000 millones de rupias de inversores institucionales a través de una colocación previa a la IPO antes de su propuesta de emisión de 11.400 millones de rupias, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La medida se produce en medio de una fuerte demanda de los inversores de la mayor oferta pública inicial de la India en 2026.

Es poco probable que la venta de acciones previa a la emisión supere los 2.000 millones de rupias, dijo una de las personas. “La colocación previa a la IPO será parte de la emisión pública general. Por lo tanto, las acciones en oferta en la IPO podrían rondar los 9.500 millones de rupias”, dijo la persona.

Un correo electrónico enviado a SBI Funds Management no obtuvo ninguna respuesta hasta el momento de escribir este artículo.

La casa de fondos, que recibió la aprobación de la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI), lanzará la OPI entre el 14 y el 16 de julio con una posible cotización el 21 de julio.

La IPO será una pura oferta de venta (OFS), en la que no se recaudará capital fresco. Los accionistas existentes, State Bank of India (SBI) y Amundi India Holding, venderán juntos 20,37 millones de rupias de acciones, lo que representa aproximadamente el 10% del capital social desembolsado de la empresa.

Se espera que SBI venda alrededor de 12,8 millones de acciones, mientras que Amundi venderá alrededor de 7,5 millones de acciones.

SBI Funds Management es una empresa conjunta entre SBI, que posee alrededor del 61,9% de las acciones, y Amundi, con sede en Francia, que posee el 36,4%. En el mercado no cotizado, las acciones de SBI Funds se cotizaban a alrededor de ₹ 828 el viernes, lo que implica una valoración de aproximadamente ₹ 1,68 lakh crore, ligeramente superior a la capitalización de mercado de su par cotizada ICICI Prudential Asset Management Company de ₹ 1,65 lakh crore.

La acción ha ganado alrededor del 21% en el mercado no cotizado durante el último año.

La casa de fondos tenía una participación de mercado de aproximadamente el 15,5% y los activos promedio trimestrales bajo administración en diciembre ascendían a aproximadamente ₹12,5 lakh crore.